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近日，國家能源局發(fā)布《國家能源局綜合司關(guān)于推動光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展有關(guān)事項的通知》，要求要積極開展光熱規(guī)模化發(fā)展研究工作。

按照通知要求，內(nèi)蒙古、甘肅、青海、新疆等光熱發(fā)電重點(diǎn)省份能源主管部門要積極推進(jìn)光熱發(fā)電項目規(guī)劃建設(shè)，根據(jù)研究成果及時調(diào)整相關(guān)規(guī)劃或相關(guān)基地實(shí)施方案，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)光伏、光熱規(guī)劃布局，合理布局或預(yù)留光熱場址，在本地新能源基地建設(shè)中同步推動光熱發(fā)電項目規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，力爭“十四五“期間，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達(dá)到3000MW左右。

每年3000MW意味著什么？要知道截至2022年底,我國光熱發(fā)電累計裝機(jī)僅為588MW，十四五期間每年的新增開工規(guī)模都是現(xiàn)在累計裝機(jī)的5倍，一般來說第一年的裝機(jī)量受政策推動可能會更大，從這個意義上講今年光熱發(fā)電的裝機(jī)量比起過往累計裝機(jī)量擴(kuò)產(chǎn)至少5倍以上。

消息一出，光熱發(fā)電板塊指數(shù)連漲兩天，今天雖然沒有大漲，但明顯看出早盤板塊指數(shù)回落在清洗獲利籌碼。臨近中午休市前半小時光熱發(fā)電板塊指數(shù)探底回升后上證指數(shù)出現(xiàn)一波跳水，但板塊指數(shù)明顯出現(xiàn)背離，在滬指出現(xiàn)日內(nèi)新低時反而沒有跟隨大盤繼續(xù)下跌，早上賣出的籌碼被清洗。

通過國家政策支持、引導(dǎo)和新能源基地對光熱長時儲能的剛性需求，我國光熱產(chǎn)業(yè)有望逐步由示范階段邁入商業(yè)化前期，實(shí)現(xiàn)從“0-1”突破，“十四五”期間每年3GW的開工規(guī)模有望帶動400億左右的市場空間。建議重點(diǎn)關(guān)注光熱發(fā)電板塊中如光熱系統(tǒng)集成、超白玻璃、儲熱系統(tǒng)、熔融鹽等各個環(huán)節(jié)相關(guān)受益品種。

（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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