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31日，兩市主要股指盤中弱勢震蕩下探，創業板指跌超1%失守2200點，近科創50指數逆市拉升；兩市成交約9400億元，北向資金凈賣出近40億元。
截至收盤，滬指跌0.61%報3204.56點，深成指跌0.7%報10793.85點，創業板指跌1.14%報2193.41點；上證50指數跌1.65%，科創50指數漲0.91%；兩市合計成交9388億元，北向資金凈賣出37.98億元。
盤面上看，博彩概念、英偉達概念、混合現實、算力、信創概念等走勢活躍，旅游酒店板塊拉升，軍工、半導體板塊均走強；燃氣、煤炭、釀酒、電力、保險、家電、化工、食品飲料、汽車等板塊走弱。
國盛證券指出，近期市場幾乎每日都是探底回升，且重心小幅上移，疊加熱門板塊經過調整后重回升勢，人氣聚攏反彈或將延續，增配A股正當時。未來關注點上，隨著英偉達業績超預期，疊加宣布將提供定制AI模型代工服務，以及股價的走強，AI的熱點重新被點燃，AI算力方向或可繼續用趨勢跟隨策略參與。同時，中特估主線經過前期的風險釋放，估值吸引力提升，中特估或再次回歸主線。
光大證券表示，當前市場存量博弈明顯，市場對業績關注度提升，配置思路上應聚焦擁擠度低、景氣回升的方向。配置方向一：大消費板塊的細分領域。消費復蘇仍將是全年的核心主線，建議關注業績穩健或業績持續改善的大消費領域，包括食品加工、白酒、飲料乳品、中藥等行業。配置方向二：制造業領域的底部改善。建議關注庫存去化較快，業績或將底部改善的行業，結合當前基金的配置比例，建議關注消費電子、通信設備、光學光電子、計算機設備等TMT行業。配置方向三：低估值順周期的國企板塊。國企重估主題或仍將持續，建議關注低估值順周期的國企板塊，包括煤炭、石油石化、銀行、建筑裝飾等行業。
來源：證券時報
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