突發(fā)大消息，昨天商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布了關(guān)于對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制的公告。滿足相關(guān)特性的物項，如鎵相關(guān)物和鍺相關(guān)物未經(jīng)許可，不得出口，公告自2023年8月1日起正式實施。很明顯，這項出口管制是對之前美國聯(lián)合其盟友對中國進(jìn)行半導(dǎo)體出口管制的回?fù)簟?/p>

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相互出口管制意味著本來就艱難的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中外需會有更多不確定性因素干擾，擴(kuò)大內(nèi)需成為拉動經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵動力。高景氣的新能源賽道、大消費(fèi)、受益人工智能的TMT將成為擴(kuò)大內(nèi)需的重要抓手，特別是高景氣的新能源車賽道，產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及上下游企業(yè)眾多，對經(jīng)濟(jì)和內(nèi)需拉動作用明顯。

最近新能源車板塊的上漲過程中出現(xiàn)一大新變化，不同于以往新能源車板塊上漲的要么是上游的鋰礦，或者是中游的鋰電池等，這波新能源車上漲的主力是智能駕駛相關(guān)板塊。

新能源車智能化的終極目標(biāo)就是實現(xiàn)新能源車的無人駕駛，在A股二級市場上，無人駕駛板塊指數(shù)已經(jīng)開始走出明顯的趨勢性行情，值得重點(diǎn)關(guān)注。

從政策層面來看，6月21日工信部表態(tài)支持L3及以上級別的自動駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)方面，特斯拉FSD全面升級，作為“智駕風(fēng)向標(biāo)”，軟硬件協(xié)同升級帶動整車廠智駕升級，同時英偉達(dá)新一代方案Thor預(yù)計2024年上市，有望帶動國內(nèi)整車廠智駕的新一輪升級。

智能駕駛是這波新能源車上漲行情中的最大看點(diǎn)，新能源車智能化升級成為新能源車賽道上新的大機(jī)會。

投資建議：

1）國內(nèi)整車廠智駕升級有望帶動智駕零部件企業(yè)新一輪產(chǎn)品迭代和能力升級，相關(guān)智能駕駛零部件龍頭廠商充分受益；

2）特斯拉FSD持續(xù)迭代提升其產(chǎn)品競爭力，帶動特斯拉銷量持續(xù)高增長，重點(diǎn)推薦特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的；

3）特斯拉FSD升級推動智能駕駛加速，其他廠商向特斯拉學(xué)習(xí)提升智能駕駛能力，智能駕駛領(lǐng)先的整車廠商或?qū)⒊浞质芤妗?/p>

（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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