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市場觀點可能存在偏差
外資再次大級別流入，已經是本周第二次出現超過150億元的凈流入。同時值得關注的是，啟動行情的是權重大藍籌，意味著增量拐點是比較明確的。
市場情緒監測
好股道決策快線情緒指數目前讀數值為61.處于中位區。結合情緒指數已經從07月20日低位回升，并且近期股指以區間震蕩為主的這種情況分析，這意味著目前市場情緒處于多空均衡狀態。從行為分析的角度來看，當市場情緒處于多空均衡狀態的情況下，也就意味著階段性市場風險已經得到進一步積聚。情緒指數處于中位區時，建議投資者謹慎觀望（更新時間：2023-07-28）。
偏差分析
中期進入波段牛市，拐點進一步明確。資金主體層面，外資在政治局會議之后已經出現兩個交易日超過150億元的異動級別流入。而從行業方面來看，資金主要流入的方向是之前中線資金撤出的地產、家電、券商等權重藍籌方向，并且行業放量異動是比較明顯的。很明確，之前中線空頭行業逆轉為多頭，行情大概率進入主導多級別大于空頭級別。
由于定性為中期波段牛市，因此預計大概率會是普漲機會。從歷史規律來看，系統性上漲，首先是權重藍籌啟動，然后是超跌的中小科技類，再后是休整后的權重或低位需要補漲的方向推升進入高潮。而從當前行情還是處于啟動初期的角度來看，結合資金流向，我們認為波段首要關注券商，而地產鏈下半場重點關注家電。科技方面，重點關注智能汽車，在有比較多資金布局，并且獲利有限的情況下，預計會有下一輪三浪啟動的可能。
整體上來看，我們的觀點認為，本輪行情應該是屬于政治局會議定調后，市場信心已經進入拐點，進而推動系統性回暖的交易窗口。因此，策略上需要加倉、持股待漲。從輪動的角度，第一窗口關注藍籌，第二窗口期關注科技。同時需要強調的是，雖然中期看好波段反彈，但在題材切換的過程中，還是有可能會出現比較劇烈的波動，因此節奏上還是需要注意短線回踩的風險。
（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）
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