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國聯證券：醫藥具有相對剛需屬性 創新和消費是主旋律 環球速看料

2023-05-02 21:12:05 智通財經


【資料圖】

智通財經APP獲悉，國聯證券發布研究報告稱，醫藥行業當前仍處于估值和基金持倉的低位水平，疫情放開后恢復趨勢得到驗證，該行認為醫藥具有相對剛需屬性，創新和消費是主旋律。該行看好業績快速恢復的醫療服務行業，重點推薦華廈眼科(301267.SZ)、愛爾眼科(300015.SZ);看好受政策支持業績逐步改善的中藥行業，持續推薦康緣藥業(600557.SH)、華潤三九(000999.SZ);看好臨床需求和空間大的創新藥，持續推薦恒瑞醫藥(600276.SH)、金斯瑞生物科技(01548);看好成長性高、經營狀況良好的醫療器械，重點推薦邁瑞醫療(300760.SZ)、聯影醫療(688271.SH)等。

國聯證券主要觀點如下：

醫藥生物(申萬)同比下跌0.44%，表現弱于大盤。4月化學制藥子行業漲幅較大。本月化學制藥子行業上漲3.41%;中藥子行業上漲2.71%，醫藥商業子行業下跌0.33%，生物制品子行業下跌0.92%，醫療器械子行業下跌2.01%;醫療服務子行業下跌7.1%。

年報/一季報披露情況：環比改善，制藥、中藥、設備表現突出。已披露2022年年報的474家醫藥公司中，262家歸母凈利潤同比正增長，其中增速>100%、50%<增速≤100%、0%<增速≤50%的公司分別為46家、38家和178家;歸母凈利潤增速>100%的公司中，化學制藥18家、醫療器械10家、醫療服務和中藥各5家。已披露2023年一季報的472家醫藥公司中，291家歸母凈利潤同比正增長;歸母凈利潤增速>100%的公司中，醫療器械20家、化學制藥17家、中藥13家。

5月月度金股

恒瑞醫藥(600276.SH)：創新藥布局廣泛，對于海外銷售較好的SGLT-2、PARP、CDK4/6等多個靶點藥物，恒瑞均有創新藥上市或待上市;集采沖擊或影響見底;相比索拉非尼，卡瑞利珠+阿帕替尼OS延長達到近7個月，有望出海。對應4月28日收盤價，2023-2025年PE分別為57X，49X，43X，維持“買入”評級。

華廈眼科(301267.SZ)：眼科疾病覆蓋各個年齡段，發病率高、患者基數大、滲透率低。公司從治療難度較高的眼病領域向消費屬性更強的屈光和視光領域發展，具有品牌優勢，更易發展。對應4月28日收盤價，2023-2025年PE分別為60X，47X，38X，維持“買入”評級。

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