【資料圖】

證券代碼：148317 證券簡稱：23申宏 01 證券代碼：148318 證券簡稱：23申宏 02

申萬宏源集團(tuán)股份有限公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)

行公司債券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

申萬宏源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣 124億元公司債券于 2022年 8月 15日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊（證監(jiān)許可[2022]1790號(hào)）。

申萬宏源集團(tuán)股份有限公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣 50億元（含 50億元）。

2023年 6月 12日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，品種一利率詢價(jià)區(qū)間為 2.60%-3.60%，品種二利率詢價(jià)區(qū)間為 3.0%-4.0%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，品種一全額回?fù)苤疗贩N二，品種二票面利率為 3.49%。

發(fā)行人將按上述票面利率于 2023年 6月 13日-2023年 6月 14日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。具體認(rèn)購方法請參考 2023年 6月 8日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《申萬宏源集團(tuán)股份有限公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》。

特此公告。

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