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大摩：料藥明生物(02269)股價(jià)未來(lái)45日上升 目標(biāo)價(jià)升至50港元 時(shí)快訊
2026-02-12 12:06:22 智通財(cái)經(jīng)
【資料圖】
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期藥明生物(02269)股價(jià)將于未來(lái)45日上升，發(fā)生此概率料介乎70%至80%。基于藥明生物收入增長(zhǎng)加速及利潤(rùn)率擴(kuò)張，該行將2026至2030年的盈利預(yù)測(cè)上調(diào)4%至10%，目標(biāo)價(jià)由45港元升至50港元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
公司早前發(fā)盈喜，管理層在活動(dòng)上指引2026財(cái)年增長(zhǎng)加速，加上2025年整合項(xiàng)目數(shù)量增加16%，以及研究服務(wù)的強(qiáng)勁動(dòng)能，均反映公司2026年的表現(xiàn)將強(qiáng)勁。同時(shí)，研究服務(wù)的勢(shì)頭將可帶來(lái)與IP相關(guān)的收入，進(jìn)一步提升盈利能力。公司近期亦與Vertex及再鼎醫(yī)藥(09688)達(dá)成對(duì)外授權(quán)交易。
另外，藥明生物預(yù)期生產(chǎn)制造端將有強(qiáng)勁增長(zhǎng)，并提及“有多款重磅藥物可期”。公司于2025年完成28項(xiàng)工藝性能確認(rèn)(PPQ)，同比增長(zhǎng)75%；該行視之為未來(lái)商業(yè)化合約的一項(xiàng)先行指標(biāo)。
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