1.皮克斯、Adobe、蘋果、Autodesk、NVIDIA與Linux基金會附屬機構聯合開發基金會（JDF）宣布組成OpenUSD聯盟(AOUSD)，以促進皮克斯的通用場景描述技術的標準化、開發、演進和成長。

【點評】：該聯盟旨在通過提升Open Universal Scene Description的發展來推動3D生態系統標準化，進一步強化3D工具和數據的互動和操作性，該聯盟將使開發者和內容創作者能夠描述、組合和模擬大規模的3D項目，并建立一個不斷擴大的3D啟用產品和服務的范圍。OpenUSD是visionOS和Reality Composer Pro的基本技術，天風證券認為AOUSD的成立有望加速3D內容創作和空間計算應用構建，Vision Pro作為新一代空間計算平臺，產品應用潛力和銷量有望超預期。絲路視覺，杰普特等。

2.據悉，自7月以來，NAND上游廠商有明顯提價意愿，部分主控芯片需求迫切。現貨市場上，從6月開始DRAM價格止跌，已經連續2個月呈現持平，為2022年3月以來首次出現這種情況。此外，ChatGPT生成式人工智能迅速發展，增加了對高性能DRAM即高帶寬內存（HBM）的需求。

【資料圖】

【點評】：三星電子、SK海力士等存儲半導體企業正在推動HBM產線的擴張，計劃使HBM生產線目前的產能增加一倍以上。中銀證券研報稱，從價格、庫存、供給、需求四部分來看，存儲周期底部已至，同時考慮存儲芯片的本土化替代進程加速、AI服務器帶來的增量需求，存儲行業將有望迎來快速發展。兆易創新，東芯股份等。

3.華為于近日成立“AI算力平臺先遣組”和“數據中心軍團”兩大組織，其中“AI算力平臺先遣組”由華為董事、質量流程IT部總裁陶景文擔任組長，“數據中心軍團”由華為煤炭軍團董事長鄒志磊負責。

【點評】：到2025年，中國數據中心、云計算、人工智能市場規模總計將突破2.5萬億元，算力核心產業規模將超過4.4萬億元，關聯產業規模可達24萬億元。長城證券分析師侯賓表示，在AI發展浪潮下，我國持續加強CPU、GPU和服務器等重點產品研發，算力發展動能有望持續增強，算力產業鏈上下游有望共同迎來快速發展。拓維信息，浪潮信息等。

4.AMD發布二季度財報，預計三季度營收54億美元至60億美元，分析師預期58.4億美元；預計三季度數據中心業務季環比將以兩位數百分比增長；預計三季度客戶營收季環比將以兩位數百分比增長。AMD美股盤后一度漲超6%。

【點評】：AI超級計算中心是AI計算能力的基礎設施，其中服務器是AI計算涉及通用CPU和GPU、FPGA等不同架構的AI芯片的關鍵載體。從LLM模型的訓練到AIGC應用的運行，都需要高性能計算中心作為基礎設施，預估單個大型AIGC的訓練和運行，相關基礎設施投資應在數百億元左右。因此AIGC行業對數據中心行業帶來了巨大的發展和增長機會。通富微電，中電港等。

5.據報道，8月1日，廣州市發布了關于公開征求《廣州市新型智慧城市建設規劃（征求意見稿）》意見的公告。意見稿提出，以高標準建設國際一流智慧城市為總體目標，將廣州打造成為全球數據要素市場核心樞紐、全國超大城市韌性智治標桿、灣區全齡友好溫馨人民城市、全球先進科技創新策源高地。

【點評】：我國數據要素市場正面臨從零到一的重大拐點，是未來十年極具成長潛力的投資賽道，板塊將持續受益政策加持和產業發展逐步驗證的雙重催化。廣州打造全球數據要素市場核心樞紐背景下，廣州本地相關領域公司望迎來發展機遇。兆訊傳媒，佳華科技等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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