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【資料圖】
數(shù)據(jù)顯示，浙江醫(yī)藥2025年營業(yè)收入88.81億元，扣非歸母凈利潤8.34億元。26年一季度營收21.91億元，扣非凈利潤2.74億元，環(huán)比大幅回升。公司核心業(yè)務為合成維生素E、維生素A、生物素、維生素D3、輔酶Q10等生命營養(yǎng)品，同時布局原料藥與制劑一體化，化學原料藥涵蓋抗生素和抗瘧疾藥。新碼生物已向港交所遞交上市申請，深化生物藥物布局。
一份研報觀點認為，2025年維生素行業(yè)處于去庫存周期，公司市場份額卻逆勢擴大。研報指出，2026年維生素價格有望上漲，需求端保持剛性，這將直接帶動公司毛利率回升。研報認為，生命營養(yǎng)品作為業(yè)績壓艙石，原料藥制劑一體化戰(zhàn)略顯著提升整體競爭力，未來在抗感染、糖尿病、抗腫瘤等領域的新藥管線也將有序推進。
研報預測2026-2028年EPS分別為1.1元、1.22元和1.38元，參考可比公司估值給予2026年12倍PE，對應目標價13.2元并給予增持評級。維生素價格反彈是當前最直接的業(yè)績催化劑，而新碼生物分拆上市則有望釋放生物板塊價值，打開公司估值空間。兩大利好疊加，為公司股價提供了較強向上動力，值得重點關注。
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