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數(shù)據(jù)顯示，國家正式印發(fā)可再生能源發(fā)展“十五五”規(guī)劃，明確行業(yè)從擴(kuò)量為主轉(zhuǎn)向擴(kuò)量提質(zhì)加可靠替代新階段。到2030年，可再生能源消費(fèi)總量達(dá)18億噸標(biāo)煤，發(fā)電總裝機(jī)35億千瓦，其中風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)超28億千瓦，裝機(jī)占比突破50%，發(fā)電量占比達(dá)30%。同時(shí)，中國綠證價(jià)格指數(shù)6月收于181點(diǎn)，同比上漲23.2%。上半年全社會用電量同比增長5.3%，光伏發(fā)電量增長12.3%。

近期機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，這一頂層規(guī)劃的出臺為公用事業(yè)板塊帶來系統(tǒng)性機(jī)遇。研報(bào)認(rèn)為，規(guī)劃首次將可靠替代作為硬性考核指標(biāo)，要求風(fēng)光平均置信出力達(dá)8%，迎峰度夏度冬高峰電量占比超20%，新增可靠頂峰能力超3億千瓦，這將大幅提升新能源穩(wěn)定性和市場地位。

研報(bào)指出，規(guī)劃部署了大型基地建設(shè)、1.6億千瓦抽水蓄能配套、綠色氫氨醇等非電利用突破以及消費(fèi)側(cè)強(qiáng)制替代等七大任務(wù)，配套儲能容量電價(jià)和可靠容量補(bǔ)償機(jī)制有望加快落地。綠電消納、電價(jià)和補(bǔ)貼三大壓制因素逐步緩解，新能源將全面參與市場化交易，高質(zhì)量發(fā)展確定性增強(qiáng)。

研報(bào)認(rèn)為，水電憑借最低度電成本、穩(wěn)定現(xiàn)金流和折舊釋放優(yōu)勢，分紅能力持續(xù)突出。核電項(xiàng)目核準(zhǔn)節(jié)奏加快，在建機(jī)組投產(chǎn)后盈利和分紅有望翻倍。火電則在轉(zhuǎn)型中挖掘可靠性和靈活性價(jià)值。整體來看，電改深化正推動電力板塊重估，綠電、水電、核電領(lǐng)域龍頭公司長期配置價(jià)值顯著提升。

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