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(資料圖)
本周電力及公用事業(yè)板塊表現(xiàn)突出，申萬公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)上漲2.15%，在31個申萬一級行業(yè)中排名第5。數(shù)據(jù)顯示，國家能源局發(fā)布的6月中國綠證價格指數(shù)收于181.0點，同比上漲23.2%。信息顯示，6月新增建檔立卡新能源項目中工商業(yè)分布式光伏占比極高，顯示分布式市場保持活躍。上海提出2030年綠電直連電源側(cè)規(guī)模達(dá)50萬千瓦，甘肅明確2030年新能源裝機(jī)目標(biāo)2000萬千瓦，安徽也針對分布式光伏競價規(guī)則征求意見，煤價小幅回升，光伏組件價格保持穩(wěn)定。
近期機(jī)構(gòu)研報指出，火電容量電價和輔助服務(wù)市場化機(jī)制有望超預(yù)期貢獻(xiàn)收益，政策控制新增規(guī)模令供需改善。研報認(rèn)為火電在未來10-20年內(nèi)仍難以被完全替代，公用事業(yè)屬性強(qiáng)化有利于定價和盈利穩(wěn)定，當(dāng)前龍頭估值處于近三年低位，存在明顯修復(fù)空間。水電來水情況同比改善，發(fā)電量提升，短期高溫支撐電價，2027年或迎來電價修復(fù)，大水電高股息率帶來較強(qiáng)配置價值。核電若綠證等政策順利落地，將更好體現(xiàn)其清潔能源價值，估值低位具備反彈條件。
新能源方面，研報指出行業(yè)供需格局持續(xù)改善，光伏裝機(jī)增速放緩但風(fēng)電保持增長，多項政策逐步緩解消納壓力，未來3-5年運營主體投資節(jié)奏放緩將助力盈利筑底。儲能領(lǐng)域，一線企業(yè)探索主動調(diào)節(jié)模式，配儲規(guī)模有望穩(wěn)步增長。綠證指數(shù)發(fā)布為綠電定價提供權(quán)威參考，疊加各地積極政策，電力及新能源板塊整體機(jī)會值得關(guān)注。
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