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中財網(wǎng)訊：數(shù)據(jù)顯示，5月涌益樣本企業(yè)出欄量環(huán)比下降3%，上市豬企合計出欄1912萬頭同比增8%但環(huán)比降4%。全國生豬均價9.66元/公斤，同比下降34%但環(huán)比微升4%。自繁自養(yǎng)頭均虧損332元，外購仔豬頭均虧損212元，能繁母豬存欄環(huán)比下降0.8%，母豬價格維持低位1404元/頭，肥標(biāo)價差收窄至0.32元/公斤，二育欄舍利用率回升至44%。
一份研報觀點認(rèn)為，生豬行業(yè)產(chǎn)能去化拐點正在臨近。研報指出，當(dāng)前虧損已從養(yǎng)殖端向產(chǎn)能端有效傳導(dǎo)，低效主體現(xiàn)金流持續(xù)承壓，補欄意愿明顯走弱。研報認(rèn)為，近期召開的強化生豬產(chǎn)能調(diào)控座談會提出“四個帶頭”，要求大型企業(yè)帶頭壓減產(chǎn)能、嚴(yán)控二育、淘汰弱仔、降低出欄體重，并將責(zé)任壓實到省級方案，這將顯著加快低效產(chǎn)能退出步伐。
研報指出，母豬補欄低迷、仔豬利潤為負(fù)、政策多端發(fā)力，共同強化了周期底部特征。成本領(lǐng)先、具備平臺生態(tài)優(yōu)勢的企業(yè)有望在行業(yè)出清后獲得顯著利潤修復(fù)和估值提升。研報認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方向明確，經(jīng)營分化將加大，技術(shù)驅(qū)動、服務(wù)型平臺公司競爭力突出。
總結(jié)起來，研報側(cè)重點是政策加碼與被動去化共振下，左側(cè)布局窗口已逐步顯現(xiàn)，相關(guān)龍頭企業(yè)或率先受益于供給收縮帶來的價格修復(fù)。
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